中广核电力12月10日联交所IPO挂牌

中广核集团核电资产少有上市平台——中广核电力股份有限公司(以下简称“中广核电力”)在全球的公开发售11月27日在香港启动。中广核电力11月26日在香港举办的新闻发布会上透露了在香港联合交易所主板上市详情，其计划于12月10日挂牌交易。据悉，中广核电力此次全球发售88.25亿股H股，集资净额介乎208.99亿至239.25亿港元，每股H股售价区间为2.43港元至2.78港元。公开信息显示，中广核电力此次IPO募资目前年内的规模排名为全球第五、香港第二。目前已引入18位基础投资者，总共认购约13.31亿美元股份，其中包括中国南方电网、新加坡政府投资公司、中电控股旗下CLP Nuclear，以及周大福等。其全球发售联席保荐人为中金香港证券、美林远东、农银国际、摩根士丹利亚洲、中信里昂证券、高盛(亚洲)、法国巴黎证券(亚洲)以及工银国际等。在募集资金的分配上，招股信息显示，计划全球发售所得款项净额中的约54.6%(约122.52亿港元)或将用于收购台山核电额外41%的股权。约27.5%(约61.753亿港元)用作在建核电站的资本开支相关款项，包括阳江核电站及宁德核电站机组的建设，以促进这些核电机组能如期建成并投运。此外，约5.0%(约11.228亿港元)用于研发活动，以促进该核电技术的发展及商业应用以及确保核能发电的安全性、可靠性及经济可行性。约7.5%(约16.842亿港元)用于偿还最初由中广核发行并在重组过程中转让予中广核电力的部分公司债券及补充中广核电力的营运资金;约5.4%(约12.210亿港元)用于开拓海外市场及提升中广核电力在全球范围内的竞争力。

中广核电力董事长兼非执行董事张善明在上述新闻发布会期间表示，核安全是核工业的生命线，安全的核电站才是经济的核电站，“对安全的高度重视有助于确保长期稳定发展及持续提升经营业绩”。张善明还公开表示，中广核电力率先在香港上市，将增加公司资本实力，更重要的是提高企业的度，有利于公司开展海外业务。同时，在港交所上市能引入一批国际投资者，进一步提高公司治理水平。

在此次发售之前，中广核集团旗下已有两个上市平台，均在香港上市，其中中广核美亚今年10月初完成H股IPO挂牌，中广核矿业已于2011年通过借壳方式登陆联交所。而中广核电力于今年三月成立，由中广核集团对核电业务进行重组改制，并联合广东恒建投资控股有限公司及中核集团共同成立，主要运营管理核电站，电力销售、管理及监督在建核电站的工程建设，以及提供有关技术研发及支持服务。记者此前获得的信息显示，截至目前，中广核承担了我国大陆64%的在运核电机组生产运营和51%的在建核电机组工程建设。其在运核电机组11台，装机容量1162万千瓦，核电安全运行业绩达到世界高新水平。中广核同时也是全球在建规模最大的核电建造商，在建核电基地5个，共13台机组，总装机1550万千瓦。

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